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資産運用

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市場が短期投資主流になったのは年金ビジネスと過剰流動性(量的緩和など)の増加や長期金利の低下が原因

世界の株式市場では、短期投資が主流となっています。 それは、短期投資の方が長期投資よりも収益を上げられるからという理由ではありません。 今から50年ほど前(1960年頃)までは、長期投資で株式運用をするスタイルが主流だったのです。 では、な...
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新興国への海外投資はリスクもあるが大きなメリットがある『驚異的な株式投資の利回り』

日本では当然のように日本に関連する株式や債券、投資信託やREITなどが一番人気の投資先として選ばれています。 しかし、アナリスト達の中には、この先の未来、日本には明るい材料がないと唱える人は少なくありません。 それには否定も肯定もしませんが...
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株式投資で勝つためには心理学が一番重要?プロの投資家が身につけている本当の意味でのリスクの許容とは

長年実績を残しているプロの投資家や個人投資家などは、自分を信頼し、自分のすべきことを躊躇なく実行しています。 それこそが成功する投資家になり得る決定的な行動なのです。 市場の気まぐれな値動きを恐れず、不安を助長するような情報に気をとられるよ...
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外国株式への投資の必要性とオススメできるETF銘柄 『全世界へ分散投資』

前回、国内株式へ投資するなら日経平均連動ETFを超長期で保有する『株式投資初心者』でお伝えした通り、資産運用のポートフォリオ(リスク資産)に国内株式を組み入れる場合、国内株式市場全体に投資できる、日経平均連動ETFがオススメだと述べました。...
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資産運用の理想的なポートフォリオの割合と不動産投資の必要性

老後資金など将来のための資産運用において投資をする際、老後資金のために投資・運用する時まず初めに考えなければいけないことでも述べましたが、換金性や流動性に問題がない、有価証券を中心として運用することが必須です。 では実際に、株式や不動産など...
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老後資金のために投資・運用する時まず初めに考えなければいけないこと

豊かにセカンド・ライフを過ごすための私的年金の設計するにあたって資産運用を考える場合は、初めに考えなければいけないことがあります。 それは、自分を知るということです。 投資の目的と必要性や自分が負えるリスクの度合い、投資経験の度合いと用意で...
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過去に日本政府(GPIF)も失敗?アクティブ運用では市場に勝てない『インデックス投資の優位性』

前回『ポートフォリオ理論』世界の富豪たちが実践している代替的(オルタナティブ)投資法でお伝えした通り、世界中の投資家たちがポートフォリオ理論に基づいて運用しています。 そして、ポートフォリオ理論に基づいてアセット(資産)・アロケーションを決...
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日本国債への投資が安全とは言えない『GPIFも日本国債の比率を下げた』

日本国債は本当に安全な投資先なのでしょうか? 確かに、日本国債や日本円は、世界中の投資家や様々な金融機関から安全な資産として信頼を得ているのは、市場の動向を見ていても明らかです。 しかし、安全な資産だからといって、それに重点を置き過ぎること...
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3つの観点を組み合わせ安定的な収益を上げる『GPIFから学ぶ投資法』

私たち日本国民が納めている年金を管理している、世界最大の年金基金GPIFは、『出資しているのは私たち国民』世界最大の年金基金・GPIFの資産運用プランを知るでもお伝えした通り、債券や株式投資で年金を運用しています。 なぜ国民から預かった年金...
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『出資しているのは私たち国民』世界最大の年金基金・GPIFの資産運用プランを知る

世界最大の年金基金をご存知ですか? それは、私たち日本国民が納めている年金を管理している、年金積立管理運用独立行政法人(GPIF)です。 その世界最大の年金基金・GPIFが、一体どのように年金を運用しているのでしょうか? 今回は、簡単な年金...
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株式投資やFXの申告書(第三表)の書き方『確定申告用』

FXの損益や不動産の譲渡所得と株式投資だと申告分離課税があれば申告書第三表を必ず提出する 申告分離課税の所得があった場合に限り、確定申告書の第一表・第二表と一緒に第三表も税務署に提出します。 FXの損益や不動産の譲渡所得で確定申告が必要な時...
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もしかしたら所得税を払い過ぎてるかも?所得税の計算と控除

所得税とは、会社に勤めている人、個人事業でお店を経営している人、株式投資やFXなどの投資を行っている人、不動産投資を行っている人、全ての人(お金を稼いでいる人)にとって必ず支払わなくてはいけない税金です。 会社に勤めている人とっては無縁だと...
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賃貸用不動産投資の消費税と相続税の計算方法としっかり収益を上げれるかの見極め

賃貸用不動産投資には、取得、所有、売却などにも税金がかかり、さらに賃料(売上)には消費税がかかる場合もあります。 また、子供や孫に賃貸用不動産を相続する場合も、相続税がかかります。 そこで、今回は最終章「賃貸用不動産投資の消費税と相続税の計...
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賃貸用不動産の取得にかかる4つの税金と固定資産税

賃貸用不動産投資にかかる税金は、所得・保有・売却にかかる税金の3つに分けられます。 取得にかかる税金 印紙税 印紙税は売買契約者や工事請負契約書などの書類作成にかかります。 登録免許税 登録免許税は登記の際にかかります。 不動産取得税 不動...
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投資信託・ETF・REITの税金は基本的に株式投資(現物など)と同じ

株式投資やFXなどの投資で利益が発生すると、それには必ず税金がかかります。 数多くある金融商品の中の投資信託、ETF、REITなどももちろん例外はなく、課税されます。 これらは、基本的に株式投資(現物など)と同じように課税されることが多く、...
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