投資信託・ETF・REITの税金は基本的に株式投資（現物など）と同じ
株式投資やFXなどの投資で利益が発生すると、それには必ず税金がかかります。 数多くある金融商品の中の投資信託、ETF、REITなどももちろん例外はなく、課税されます。 これらは、基本的に株式投資（現物など）と同じように課税されることが多く、...
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預金・外貨預金・公社債（債券）・金にかかる税金を知り節税する
比較的安全資産とされている、預金・外貨預金・公社債（債券）・金も、株式やFXと同様に課税されます。 それほど評価額に動きはないのですが、しっかり知っておかないと思わぬところで申告漏れをしてしまったり、額が大きければ脱税と捉えられかねません。...
CFD・先物取引・オプション取引・カバードワラントの概要と税金（FXと損益通算できる）
前回のFXの税金の基本と節税方法・実は株式投資と損益通算できるでも触れましたが、CFD・先物取引・オプション取引・カバードワラントで発生した損益はFXで発生した損益と通算することができます。 取引の内容によっては損益通算できない場合もありま...
FXの税金の基本と節税方法・実は株式投資と損益通算できる
以前ご紹介した通り 株式投資の税金の基本と必ず確定申告するべき理由（特に損失だった場合） 株式投資での税金の種類や源泉徴収ありなしの違いと節税 株式投資で利益が出た場合税金がかかります。 そして、株式投資と並ぶほどの人気の投資『FX』でも、...
株式投資での税金の種類や源泉徴収ありなしの違いと節税
株式投資をする上で切っては切れない税金。 計算や申告が面倒だからといって、源泉徴収ありにしたままほったらかしという方は、知らず識らずのうちにとんでもない額のお金を損している（税金を多く払っている）場合もあります。 前回は、株式投資の税金の基...
株式投資の税金の基本と必ず確定申告するべき理由（特に損失だった場合）
株式投資をする上で切っては切れない税金。 計算や申告が面倒だからといって、源泉徴収ありにしたままほったらかしという方は、知らず識らずのうちにとんでもない額のお金を損している（税金を多く払っている）場合もあります。 ましてや、源泉徴収なしや一...
NISAの基本とメリットを踏まえたオススメの投資方法
２０１４年に始まったNISAは株式に対する税金をゼロにできます。 ２０１３年から２０１５年にかけて株価が２倍以上に値上がりをしました。 その時、東証一部上場株式だけでも６００銘柄くらいが値上がりしました。 東証一部に上場してしている会社は、...
年金は人生で１位２位を争うほどの大きな買い物
人間は生きていれば誰にでも老いはきます。 その人生の中でセカンド・ライフを豊かに送りたいと思うのは当然でしょう。 そのためには、安定した金銭的基盤が必要です。 その豊かにするセカンド・ライフを実現するには年金制度がありますが、今危機にさらさ...
投資の基本は勝つことより負けないこと
株式投資、不動産投資、為替など、すべての投資において必ず心がけておくことがあります。 それは、勝つことより負けないことです。 ウォーレン・バフェットのこんな名言があります。 「ルール１・損をしないこと。ルール２・ルール１を絶対忘れないこと」...
海外投資信託（ファンド）は日本の投資信託より高い利回りを期待できる
海外投資といっても、種類は様々あります。 それが、株に投資する株ファンド、債権に投資する債権ファンド、高速道路や水道などのインフラに投資するインフラファンド、金優先物や商品先物に投資するマネージド・フーチャーズファンドなどです。 そうした中...
デビット・アインホーンから学ぶ投資の心得『アップル、りそな買いと長期間の金融緩和への警鐘』
有力ヘッジファンド、グリーンライト・キャピタル創業者。 ２００８年９月に破綻したリーマン・ブラザーズの経営不振を見抜いた、空売りの旗手。 買い物の手掛け、アップル株を長期保有している。 ９６年にファンド設立以来の運用利回りは年率約２０％。 ...
不動産価格は人口推移より金利が大きく関与する『不動産バブルはプラザ合意（米国の尻拭い）で起こった』
不動産価格は、人口推移（買いたい人がたくさんいる）が大きく作用すると考えている方が多くいますが、確かに人口が増えると需要が増しますので不動産価格は上昇します。 しかし、実質金利が人口推移よりも不動産価格に影響を及ぼすことはあまり知られていま...
ジム・チェイノスから学ぶ投資の心得『空売りから見えてくる投資の罠』
1985年に空売り専門のキニコス・アソシエイツを米国で創業。 運用資産は約60億ドル。 空売りファンドとして世界最大級を誇り、2001年に経営破綻した米エネルギー大手エイロンの不正会計を見抜いたことで有名。 金融犯罪や投機事件の歴史に精通し...
固定相場制のメリットとリスクは外貨準備が明暗を分ける
日米欧などの常識に慣れていると、為替は自由に取引され、市場の動向によって交換レートが決まるのが当たり前に思えますが、為替レートが固定されている国も多くあります。 しかし、固定相場制には様々なメリットとデメリットがあり、その明暗を分けているの...
株式投資の初心者は長期投資をすべき『長期投資のメリットとリスク』
長期投資を行う最大のメリットは、日々の株価変動に一喜一憂しなくても済むという心理学的作用が働く点です。一見単純明快であるように思えて、これは、投資を行う上で最大の難関なのです。 しかし、日々の株価に惑わされないことと、長期投資が安全であると...